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Configurar o workflow de colaboração

O workflow define como o baseline estatístico se transforma em demanda consensual. Cada etapa precisa ter dono, informação disponível e regra de ajuste.

Desenhe o processo antes da tela

Um desenho inicial pode conter:

  1. Baseline estatístico — resultado protegido do motor.
  2. Revisão comercial — carteira, clientes e oportunidades.
  3. Revisão de marketing — campanhas, lançamentos e eventos.
  4. Consolidação de demanda — resolução de conflitos e aprovação.

Nem toda empresa precisa de quatro etapas. O processo deve refletir quem possui informação independente e quem assume a decisão final.

Objetos do workflow

  • Workflow: cabeçalho que agrupa as etapas.
  • Etapa: posição, descrição e regra de ajuste.
  • Key figure: série exibida ou usada na composição da etapa.
  • Key figure de ajuste: destino do delta informado pelo colaborador.
  • Visão configurada: unidade, medidas, comportamento de entrada e etapa do workflow mostrados no Planning Book.

Passo a passo

  1. Crie um workflow com ID e descrição estáveis.
  2. Cadastre as etapas em ordem determinística.
  3. Defina quais key figures aparecem em cada etapa.
  4. Defina qual key figure recebe o ajuste.
  5. Configure a visão de cada público e selecione sua etapa do workflow.
  6. Restrinja edição às medidas e recortes necessários.
  7. Associe o workflow ao perfil ou processo de Demand Planning.
  8. Teste com um plano pequeno antes de liberar.

Controles mínimos

  • um único dono por etapa;
  • prazo e regra de encerramento;
  • unidade de medida visível;
  • motivo obrigatório para ajustes relevantes;
  • diferença clara entre valor base, delta e total resultante;
  • trilha de quem alterou, quando e em qual versão;
  • política para conflito entre etapas.

Editar agregado exige regra

Uma alteração em categoria, canal ou região precisa de uma regra explícita para chegar às DFUs. Não trate uma linha agregada como se fosse uma linha persistida simples.

Próximo passo

Depois de validar o desenho, siga para colaborar no Demand Plan. O relacionamento entre workflow, etapas e linhas do plano está no mapa de dados.

Consulte a referência de campos e integridade do workflow de Demand Planning. Consulte também o contrato da Visão Configurada usada para abrir o Planning Book de cada público.